Kassarapportering via RetailForce portal

Dessa instruktioner består av två faser: förberedelsefasen , där alla relevanta stamdata kontrolleras och konfigureras, och genomförandefasen, där själva rapporteringsprocessen äger rum.

Fas 1 – Kontroll och konfiguration av stamdata

Varför: Endast fullständiga och korrekta stamuppgifter förhindrar fel och förfrågningar från skattemyndigheterna och utgör grunden för en framgångsrik rapportering.

Steg 1 – Organisation: Kontrollera grundläggande data

Mål: Säkerställa att rapporten tilldelas rätt juridisk person.

• Välj „Organisation“ i huvudmenyn.
• Välj önskad organisation och klicka på „Åtgärder“ i menyn „Detaljer“.

Steg 2 – Företagsuppgifter: Juridisk form och kommunikation

Syfte: Ange den juridiskt korrekta organisationsformen och ange en e-postadress för bekräftelselänken.

• I avsnittet ”Juridisk person” väljer du lämplig ”Rättsform” (t.ex. AB).
• Under ”Kommunikation” anger du e-postadressen till kassasystemoperatören.

Steg 3 – Företagsidentifiering: Ange skattenummer

Syfte: Se till att företaget tydligt identifieras av ELSTER.

• TaxNumber (skattenummer): Formatet varierar beroende på delstat.
• TaxOfficeNumber (skattekontorsnummer): Beroende på delstat består de första siffrorna i skattenumret av skattekontorsnumret. Detta kan vara 2 till 4 siffror långt och identifierar det ansvariga skattekontoret.
• VatNumber (momsregistreringsnummer): Unikt ID inom hela EU.

Steg 4 – Terminal (butiksnivå): Kontrollera enhetsdata

Syfte: Kontrollera lagstadgad information för varje kassasystem.

• I ”Butiker” väljer du filialen och öppnar motsvarande terminal.
• Fyll i följande fält:
  • Plattformstyp: Operativsystem (t.ex. Android, Windows).
  • Terminaltyp: Typ av kassasystem (t.ex. PC-baserad kassa).
  • Inköpsdatum och idrifttagningsdatum .
• I avsnittet „Terminalinformation“ kontrollerar du hårdvaru- och mjukvaruuppgifterna.

Steg 5 – Konfiguration: Tilldela licens

Syfte: Aktivera funktionen för rapportering till de tyska skattemyndigheterna. Öppna

• ”Konfiguration → Licenser” i huvudmenyn.
• ”POS- och TSE-anmälan” är aktiverad.

Fas 2 – Implementering av TSE-rapporteringen

Anledning: I denna fas valideras de verifierade uppgifterna slutgiltigt och överförs till skattemyndigheterna.

Steg 6 – Starta anmälningsprocessen

• Gå tillbaka till översikten „Organisation“.
• Välj organisation → välj „TSE-anmälningar“.
• Klicka på „+ Starta process“ i det övre högra hörnet.

Steg 7 – Validera och starta överföringen

• Välj relevant(a) filial(er) i popup-fönstret.
• Klicka på „Validera“ → Systemet bekräftar att kontrollen lyckades.
• Klicka på „Start Process“ → Ett e-postmeddelande med en verifieringslänk skickas.

Steg 8 – Godkännande via e-post

• Öppna din e-postinkorg (från steg 2).
• Kontrollera PDF-filen → om uppgifterna stämmer, klicka på verifieringslänken.

Steg 9 – Slutförande och bekräftelse

• Meddelandet „TSE-meddelandet har verifierats!“ visas i portalen.